概述：2023年1-6月国内轴承钢粗钢产量同比下降3.37%，轴承钢材产量同比下降5.70%。回顾7月份行情，随着平控政策的出台和原料价格持续上涨，国内轴承钢市场行情报价逐步企稳回升，市场情绪明显好转。截止到目前国内轴承圆钢50mm(连铸)均价为5046元/吨，较月初下跌25元/吨，月环比下跌为0.49%。目前成本支撑明显，同时8月宏观政策有进一步释放的预期，但鉴于8月份依旧是传统的消费淡季，需求短期难得到显著改善，预计8月轴承钢市场行情报价上涨韧性不足。

　　根据特钢协统计多个方面数据显示，2023年1-6月我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为240.90万吨，与去年同期相比下降3.37%；2023年1-6月我国主要优特钢企业轴承钢材产量为206.65万吨，与去年同期相比下降5.70%，详见图1。

　　图1：2022年以来全国轴承钢粗钢、钢材月度产量变动情况 数据来源：特钢协、钢联数据

　　从图2能够准确的看出，目前轴承钢产量较大的生产企业分别是：中信特钢（兴澄特钢、大冶特钢、青岛钢铁）、济源钢铁和石钢，占到总产量的58%。2023年1-6月轴承钢整体产量在减少，巨能、济源、中天、邢钢等钢厂产量较去年同期相比小幅增加，北满、永钢、中特、东特、石钢、南钢、本钢等钢厂产量均有所减少。

　　图2：2023年1-6月主要企业轴承钢产量占总产量比重数据来源：特钢协、钢联数据

　　7月份轴承钢市场前低后高，市场情绪明显好转。月中政策面消息不断刺激市场，钢厂平控、限产政策不断出台，贸易商探涨心态渐起，临近月末轴承钢现货价格呈现小幅探涨走势。需求方面，由于今年需求端多数受资金影响，下游采购需求有所下滑，加上7月份高温，需求表现仍然较淡。8月多台风降雨天气，或对需求存在某些特定的程度影响，另外资金问题短期难以解决，但市场对宏观政策方面还存在高预期，再加上近期原材料价格相对坚挺，预计8月轴承钢市场行情报价或将窄幅震荡调整。

　　7月铁矿石的金额先冲高后回落，现为109.6美元/干吨。中国铁矿石供需面或将延续供强需弱的局面，预计8月份铁矿石的金额走势下行压力较大，整体预计会表现为冲高后回落；废钢市场行情报价以涨为主，供需同步减弱，现废钢均价为2562元/吨。目前钢厂整体生产积极性尚可，成品材库存处于相对低位，钢价支撑较强。预计8月废钢呈高位震荡的概率更大；高碳铬铁市场行情报价相对平稳，月末价格在8711元/吨。近期南方由于成本高企亏损拉大叠加大运会影响，南北产量产生分化，而北方后市仍有投产计划，分化空间或将拉大。预计短期铬铁强稳运行。

　　据中国汽车工业协会统计分析，2023年6月，我国汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，同比分别增长2.5%和4.8%。其中，新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%。上半年汽车产销量分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。4月以来，在同期低基数影响及多重利好因素的一同推动下，汽车市场持续好转，产销量延续增长态势，上半年累计实现较高增长。

　　图4：2022年以来月度汽车销量及同比变动情况数据来源：中国汽车工业协会

　　7月份轴承钢市场行情报价企稳回升，市场情绪明显好转。在国家出台促进消费扩投资，促进大宗商品消费稳步恢复，推动服务消费保持较快增长等多项政策背景下，宏观预期得到一定的改善，轴承钢下游需求也将获得一定上行动力但有限。由于终端整体开工情况欠佳，钢企直供订单有缩水的迹象，个别厂库及社库或将有所增加。短期整体需求改善亦较为困难，但随着相关利好政策落地，市场预期再次提升，钢价抗跌性或加强。

　　当前预期与现实的矛盾还在继续博弈，考虑到8月份高温天气较多，加之终端企业资金情况仍趋紧，需求释放或受限，预计8月轴承钢市场市场或将窄幅震荡调整。

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