1月3日晚，申能股份發(fā)布《申能股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在主板上市募集說明書（上會稿）》的公告。上會稿顯示，申能股份擬募集可轉(zhuǎn)債募集資金不超過20億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投資申能新疆塔城托里縣135萬千瓦風(fēng)電項目、臨港1#海上光伏項目，以及補(bǔ)充流動資金。

申能股份介紹，申能新疆塔城托里縣135萬千瓦風(fēng)電項目位于新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)托里縣，裝機(jī)容量135萬 kW，配套儲能規(guī)模13.5萬kW/27萬kWh（配儲比例10%，2 小時），項目總投資553,282.39萬元，預(yù)計該項目全周期資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為15.68%，投資回收期（稅后）為11.84年，項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率良好。依據(jù)公司建設(shè)施工計劃，本項目建設(shè)周期為2年。截至本募集說明書簽署日，公司已開始本項目的前期建設(shè)。該項目由公司全資控股子公司申能托里縣新能源發(fā)電有限公司具體實施。

臨港1#海上光伏項目場址布置于上海市南匯邊灘東側(cè)海域的避航區(qū)，項目交流側(cè)裝機(jī)容量為499.5MW，直流側(cè)裝機(jī)容量為703.4625MWp，容配比暫按1:1.4（具體以后續(xù)設(shè)計方案為準(zhǔn)）。本項目建成后，預(yù)計首年上網(wǎng)發(fā)電量為86,528.20萬kWh，在運行期25年內(nèi)，年平均發(fā)電量為82,863.78萬kWh。依據(jù)公司規(guī)劃，公司擬使用募集資金投入本項目46,000.00萬元，用于建筑工程和設(shè)備及安裝的資金投入，募集資金將全部用于資本性支出。募集資金投入不涉及研發(fā)支出。本項目作為上海市保障性并網(wǎng)項目，納入上海2025年度可再生能源開發(fā)建設(shè)方案。預(yù)計該項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為8.34%，投資回收期（稅后）為14.93年，項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率良好。本項目尚未開工建設(shè)。依據(jù)公司建設(shè)施工計劃，本項目施工準(zhǔn)備期2個月，主體工程施工期9個月。上海申臨風(fēng)光電力有限公司作為該項目的實施主體，其中公司持股66%、上海機(jī)場投資有限公司持股17%、上海星河數(shù)碼投資有限公司持股17%。

申能股份表示，在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目實施進(jìn)度的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。募投項目的實施將進(jìn)一步完善公司在風(fēng)電、光伏領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，深刻貫徹新能源發(fā)電業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，充分彰顯公司的社會責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。