尚未開場，即已瘋狂。近兩年我國儲能行業的產能競賽、價格內卷和市場拼搶，使整個行業進入“冰火兩重天”的境地。進入2024年，儲能行業的“內卷”呈現出新的特征，即“卷價格”的同時，不少頭部企業也在開始 “卷技術”。通過技術創新讓自己的產品更具差異性，成本上更低、功能上更強、性能上更優、服務上更好，更能為用戶提供和創造更多的投資和使用價值，更能契合與主動融入新型電力體系。這也許就是寧德時代CEO曾毓群倡導的“不卷價格、卷價值”。

我國儲能行業經過近幾年的高速發展，已經不是一個產品稀缺的時期，產能過剩推動企業開始進入產品快速迭代期，需要對儲能產品本身和整個行業進行全面的創新升級，通過持續、快速的技術進步，更好促進產業整體進化升級。但另一方面，恐怕也有相當多的企業參與“卷技術”的最原始動因，還是通過“卷技術”實現“技術降本”、更能為下游用戶節省投資提升運維實效，從而構筑起新的競爭壁壘和護城河。“技術降本”本身是符合業發展規律的，但也由此導致諸如在比拼電芯和系統容量等方面部分企業“一味貪大”的激進行為，有可能為行業埋下安全的隱患；同時也帶來因行業技術迭代過快，造成產線更換頻繁、浪費投資和資源的亂象，也不利于行業的穩健發展。有業內人士指出，儲能產品除成本重要外，還要比可靠性、穩定性和安全性，行業還需要持續練好基本功。“穩健”，應該是所有企業需要秉持的“基本風格”。

一、儲能電芯大容量化儼然已成主流，但需警覺其可能隱藏的安全風險

儲能電芯大容量化，正在成為新一輪儲能產品創新競賽的主題。從今年舉行的幾次儲能展會，可以看出，各家頭部企業都將大電芯作為儲能產品創新的重頭。在去年剛成熟的280Ah、300Ah+電芯基礎上，陸續推出單個電芯儲能容量在500+ Ah、600+ Ah、甚至1000+ Ah的儲能電芯。沒有最大，只有更大。甚至有人調侃，“拿不出一個大電芯，都顯不出你還能在儲能行業混，至少PPT得有”。儲能電芯大容量化，一時成了儲能產品創新的主流趨勢，各家企業都在電芯領域展開了新一輪的創新競賽。

與光伏組件的功率越做越大一樣，儲能電芯的容量也同樣在不斷加碼。去年儲能展會期間，少數幾家儲能企業的電芯能做到300Ah以上，今年則大部分企業都將電芯產品定位在280-314Ah之間；而走在技術前沿的幾家企業已經將電芯的容量做到500-690Ah之間，最大的電芯海辰儲能甚至做到了1130Ah，而奧林波斯甚至還推出了3777Ah的超級大電池。

據EESA（儲能領跑者聯盟）2023年度數據統計，現階段大電芯的應用仍處于商業化落地階段。以2023年度（錄得）數據來看，中國企業大電芯（280Ah以上）出貨量約7.1GWh，占比達到4%；主要應用在源網側及工商業儲能場景。以實際項目數量來看，工商業儲能系統大電芯應用比較高，2023年度（錄得）應用大電芯的工的商業儲能項目共73個。

更低的瓦時成本、更高的集成度，成為儲能電芯在大容量化上創新的牽引。2020年，寧德時代將280Ah電芯引入電力儲能市場，71173尺寸平臺成為行業的主流規格。2023年，多家電芯廠家相繼發布314Ah電芯，“單芯一度電”，71173平臺完成了第一次行業升級，電芯走進了300Ah+時代。與此同時，電芯廠家仍在關注基于71173平臺的電量升級，持續降低電芯和儲能系統的單Wh成本。部分企業推出了320Ah、345Ah，還有廠家在開發350Ah電芯。

然而，盡管眾多企業路線不斷推出300Ah+大容量電池，但這些嘗試并未真正滿足儲能場景的快速變化。為實現電芯瓦時成本的進一步降低，不少廠家都在突破電芯現有尺寸規格上進行嘗試。蜂巢能源的L500型325Ah電力儲能專用電芯、捷威動力360Ah磷酸鐵鋰方形儲能電芯、海基新能源375Ah大容量儲能電芯、雄韜股份580Ah儲能鋰電池、億緯鋰能的Mr.BIG 628Ah電芯，以及海辰儲能1130Ah長時儲能專用電芯，都對現有通行71173型尺寸規格進行突破。大電芯均以指向以更低的瓦時成本、更高的集成度，且滿足電網側儲能系統20年的運營需求。

隨著可再生能源滲透率的不斷提升，為保證新型電力系統的長期穩定性，所需配置儲能的時常將越來越長，長時儲能的需求將在未來的電力系統中不斷催生。伴隨儲能系統時長走向4小時、8小時，單體儲能電站的電量也將從百MWh邁向GWh時代。以1GWh的儲能電站為例，使用2024年新進入市場的314Ah電芯，整個電站需要監控和管理的電芯數量達到100萬顆以上。數量巨大的電芯，從電芯的監控管理，到單個儲能產品的監控管理，再到整個電站的監控管理，都帶來極大挑戰。為此，集成度更高、一致性更好的電芯是解決路徑之一。如何提升單體電芯Ah數（容量），減少儲能系統電芯成組運維成本，提高儲能系統運維與管理效能，成為行業發展的共識。電芯單體容量越做越大，可在集成柜有限的空間內獲得更多的儲存容量。

得益于集成端能量密度的提升，大電芯在電芯、系統集成、產線投資等方面都大幅降低投資成本，且可以提高儲能系統管理可靠性。首先是降材料成本。大容量電芯重新設計了電芯本體的結構和化學配方，內部結構件的大量簡化，結合正負極配方的提升，促進了電芯單Wh成本的降低；第二是提高生產效率。電芯生產制造方面，生產大電芯單位時間內電芯的產能效率可提升1-3倍，有利于降低產線的單Wh投資與電芯的制造成本；第三是降系統成本。系統集成方面，由于使用大電芯可大幅減少電芯數量，由此可顯著降低高壓盒、線束等零部件的數量，同時也可大大提升系統的安裝效率。第四是提高儲能系統的可靠性。使用大容量電芯，因減少電芯數量，在為儲能產品降本增效的同時，可減少系統的故障點，也有利于提高儲能系統可靠性。大電芯帶來儲能系統產品的能量密度的提升，大幅降低項目占地面積，吊裝系統的數量。使用大電芯可以將20尺儲能標準柜的電量從5MWh以下提升到6MWh以上。

相比使用280Ah電芯的20尺單箱3.44MWh儲能系統，使用更大的電芯，儲能系統的能量密度、單位面積電量可提升45%。以50MW/200MWh的儲能電站為例，使用大電芯的儲能系統，能夠減少43%集裝箱數量和40%的占地面積。對于集中式儲能系統，大電芯通過減少并聯的電芯組串數量，減少并聯適配木桶效應帶來的可用電量衰減問題，確保系統層級的長壽命使用，增加全生命周期的總放電量，保證儲能項目的高盈利能力。

企業之所以在不斷升級電芯容量的同時，還在壓縮電芯尺寸，主要是為了在同樣體積（容積）下存儲更多的容量，減少土地的占用。從生產企業角度看，相較于小容量電芯，大容量電芯在生產過程中所需零部件數量更少，同時在裝配環節也能有效節約人力和物力資源；而對于下游應用端而言，在減少儲能項目時大容量電芯在單Wh成本更低，也更具競爭力。據相關機構的研究數據顯示，相較于傳統的280Ah電芯，大容量電芯在PACK級成本上可實現10%到20%以上的降低。

電芯技術的不斷升級也是儲能技術創新的重要體現。314Ah電芯在儲能項目中的快速應用，標志著儲能電芯向大容量、高能量密度方向發展的趨勢。未來隨著碳酸鋰價格恢復常態，儲能系統的價格競爭日益白熱化，大電芯的成本優勢對儲能系統在價格戰之下集成更多技術要素，為客戶和產業帶來更多價值提供了可能。未來，隨著技術的不斷進步和成本的進一步降低，在保證安全性基礎上，更大容量的電芯有可能成為市場主流，推動儲能系統整體性能的提升。

在獲得大容量電芯促進行業進一步降本增效提升價值的同時，儲能系統的安全性仍不容忽視。雖然當前市場上第三代314Ah主流電芯從開始出現到成為主流用了不到兩年的時間，但對于未來是否能加速升級，很多業內人士也還存疑。因為儲能電站的存儲容量固然重要，但更重要的卻是儲能電站的安全性問題。

中科院歐陽明高院士在第四屆新能源汽車及動力電池大會（CIBF2023）上指出，300Ah+磷酸鐵鋰儲能電芯安全方面存在風險，大容量電池如320Ah電池內部溫度極高，超過磷酸鐵鋰正極分解溫度。同時，隨著電池SOC荷電狀態增加，大容量磷酸鐵鋰電池熱失控產生的氫氣比例升高，燃爆指數是三元電池的兩倍。

對儲能這個萬億級賽道來說，儲能安全一直都是業界的達摩克利斯之劍。全球范圍內近年來頻發的儲能火災事故屢屢將儲能產業推至風口浪尖。統計發現，事故發生的原因大致可以分為兩部分：一是儲能系統內部電芯失效，引發內部化學反應，釋放熱量(放熱反應)，溫度持續上升，且傳播到附近的電池和模組，引發電池與模組的熱失控起火甚至爆炸，最后引起整個儲能系統的著火或爆炸。

電芯失效模式一般由過充或控制系統故障、熱暴露、外部和內部短路(可由各種情況引起，如壓痕或凹痕、材料雜質、外部物體滲透等)引起。另一種情況是外部輔助系統故障引發的儲能系統故障。由輔助系統故障引發的整個儲能系統故障一般發生在電池系統的外部，可能會發生外部元器件的燃燒或冒煙，這種火焰燃燒通常從電池系統外部開始，最后才會蔓延到電芯內部。

因此，儲能電站的安全問題實際上是一個系統工程，包括本征安全、主動安全、被動安全。本征安全通常指的是電池的本體安全，通過提高電池制造的良品率，能夠大大降低事故發生概率。而主動安全主要是要做好電池故障隱患的預測預警，保證過程安全，將火災事故扼殺在萌芽狀態；被動安全則是要有高效的消防安全技術，實現快速滅火抗復燃，保證小火不成災。而儲能電池本征的安全是整個儲能系統安全的重要基石。使用大容量電芯，單體電池倉的能量密度更高，其對系統安全、產品一致性等帶來更大挑戰。

據業內人士介紹，一個1GWh的大型儲能電站則大概需要集成150萬顆儲能電芯，其中1個電芯出現安全性的問題都有可能帶來很大的問題。寧德時代CEO曾毓群講，儲能系統的復雜性遠超過新能源汽車，堪比一架波音787飛機。150萬個電芯加上所有的電子元件、機械部件、熱管理系統，再加上軟件，整個1GWh系統包含大概700-900萬個部件。PPM（百萬分之一）級別的單體電芯失效率會有很多故障，即使是PPB（十億分之一）的水平也可能還不夠。因此，對儲能電芯本征的安全，無論如何強調都不過分。

安全是電化學儲能產業健康、高質量發展的基石。溫度是電芯安全運行的首要參數。目前多家企業為攻克大電芯的高產熱所帶來的安全挑戰，主要采用低粘高導電解液，降低液相阻抗；多元摻雜磷酸鐵鋰正極和低表面缺陷石墨負極，減少熱效應、提升熱穩定性和結構穩定性；低直流內阻（DCR）；更新的電芯結構，提升電芯隔膜與電芯殼體之間的散熱通道特性等。這些都是各個電芯廠家提高大電芯自身安全性的技術手段。

歐陽明高院士指出，儲能電池向大容量邁進，技術門檻大幅提高，需要提高安全性、耐久性、一致性、制造品質管控等全鏈條門檻，同時智能傳感將在大容量儲能領域發揮大作用。“發電側GWh級的儲能電站有百萬顆電芯，如果單顆電池缺陷可能導致整個系統運行出現問題，這對生產制造過程的一致性、可靠性有更高要求，需要持續關注在線100%缺陷檢測等新技術。”

此外，儲能電池的容量大型化，也還存在壽命衰減的問題，需要行業在大電芯“虛熱”中沉下心來做好電池產品本身。產品迭代過快也有可能造成行業產能的浪費。安馳科技總工程師白科在今年6月曾公開指出，通過測試發現，市面上目前采用71*173*204規格的大電芯產品還存在兩個問題：一是電池容量越高，壽命衰減越快。實測發現，314Ah/320Ah產品壽命較差，預估僅滿足3500~4500次；280Ah/306Ah預計可實現6000次循環壽命；二是充放電功率一般為0.5P，1P倍率下溫升較大，大部分產品無法實現1P持續充放，能效偏低，影響經濟收益。

除開安全性問題，產品的一致性也很重要。新源智儲透露，有的項目儲能電池使用沒到10年就報廢了，而報廢的原因是一致性太差導致系統容量基衰減，無法繼續使用。儲能行業安全事故頻發，產品質量良莠不齊。數據顯示，近年來，超過70%事故項目未運營滿3年。

“電池容量做的越來越大，會不會帶來更大一致性的偏差？”有業內人士對此表示擔憂。280Ah電芯一致性差個2%到3%還在接受范圍內，但當電芯做到500Ah以上，差2%和3%對于整個系統集成的容量損失就比較大了。“作為業主，電芯安全依然是我們關注的重中之重。不過雖然大家往往更關注電池安全極端測試，但根據我們的項目經驗來看，實際應用中電池一致性出問題的概率更高。” 中國華能集團清潔能源技術研究院儲能技術部主任劉明義提出。

比拼大容量導致的產品迭代過快，對行業產能也將產生巨大的浪費。有專業人士指出，想做出安全且可靠的大電芯，絕不會像“搭積木”一樣將材料進行簡單的堆疊，其中涉及技術、結構、材料等多個方面配合與協調。而當廠商們一窩蜂地追求大電芯升級迭代之時，原來未曾消化的280Ah以下的電芯產能又該如何釋放？根據CNESA《儲能產業研究白皮書2024》披露，中國儲能電池出貨量約200GWh，行業平均產能利用率僅有50%左右，也就意味著一半的產能將被浪費。這樣的迭代速度無論對于企業還是對于產業來說都是巨大的浪費。智光儲能董事長姜新宇也曾對媒體公開表示：“一個技術沒有穩定的時候我們就跨到另外一個技術，會給行業帶來一片狼藉。”

我國儲能行業一直處于標準缺失的尷尬境地，激進創新需在行業形成共識情況下的企業自律。業內分析指出，500Ah+儲能電芯更考驗企業安全設計、生產、制造能力，或將進一步帶來一二線或二三線儲能電芯企業分化。然而電芯容量一旦擴大，就要面臨尚未涉足且無行業標準規制的未知之地，容易存在安全隱患。“大電芯的趨勢沒有錯，但一定要冷靜把握好節奏。在技術尚不成熟和沒有行業標準的情況下，如果發展過于激進，可能反而不利于電池企業發展。”在日前舉行的儲能專家天合行活動上，對于行業的超速發展，中國華能集團清潔能源技術研究院儲能技術部主任劉明義分析。天合儲能AES工程運營相關負責人也認為，“當前，大容量電芯五花八門，將來儲能行業一定會出現亂象。應該想辦法建立統一的標準去發展，未來的情況才有可能可控。”

二、儲能系統的高度集成化可帶來用戶端價值的提升，但仍有技術迭代過快影響行業健康發展之虞

卷技術不僅是電池端，隨著電池大容量化的競逐，儲能系統的大容量化競爭也走上臺面。自2023年8月寧德時代宣布采用314Ah電芯的5MWh EnerD系列液冷儲能預制艙系統率先成功實現全球首套量產交付，隨即各大儲能企業紛紛跟進。基于314Ah電芯的20尺5MWh儲能集裝箱即成為了國內大儲廠商的“標配”，已有超40家廠商推出了5MWh儲能系統新品。截至目前不到一年的時間，20尺儲能系統容量從5MWh+卷向6MWh+，甚至有企業開始推出7MWh+、8MWh+儲能系統，而5MWh+儲能系統才剛開始大規模交付。

進入2024年，儲能集裝箱的大容量標準不斷躍升，儲能系統容量再次"卷"出新高度。今年4月9日寧德時代發布6.25MWh天恒儲能系統，相較于目前市場主流的5MWh產品，單個集裝箱能量提升達25%。此后，多家頭部儲能企業開始密集發布20尺6MWh+甚至7MWh+儲能系統。包括南都電源搭載690Ah電芯的6MWh儲能系統、比亞迪儲能發布的6.432MWh魔方系統MC Cube-T，臥龍儲能6.26MWh儲能系統，蜂巢能源6.9MWh短刀液冷儲能系統，瑞浦蘭鈞6.9MWh儲能電池艙、7.03MWh+儲能電池艙等。2024年9月在上海舉行的“第三屆EESA儲能展”，遠景能源發布全球最大容量8MWh+儲能系統。遠景儲能高級副總裁錢振華表示：“一個20尺標準集裝箱能裝8000度電，相當于我們在夏天，可以供800戶居民一天的用電量。” 此外，美國儲能系統集成商Fluence、Powin也先后推出了5MWh儲能系統。

隨著儲能電芯的大容量化，系統領域走向高度集成已經成為了行業性步伐。5MWh+儲能系統加速運用到儲能項目之上，在不改變集裝箱規格尺寸增大體積和容積的同時，通過采用大電芯獲得更大的儲能容量；以后隨著大電芯的成熟其本征安全得到有效保障，在有限的空間集成更大的能量密度，從儲能系統結構創新的角度，未來7MWh+、8MWh+單體儲能系統，只要在保證安全性的基礎上，在體積和容積的極限范圍內，都應該是行業合理的發展方向。據陽光電源光儲集團副總裁徐清清表示，如同構網型技術一樣，高度集成5MWh+儲能系統乃是儲能技術迭代不斷催生的產物。

在系統走向高度集成之余，極致降本催生的儲能系統高壓化也已出現。近日，陽光電源新發布的2000V高壓光儲系統拉開了系統領域極致降本的大幕。陽光電源給出的數據是，采用2000V高壓光儲系統，每1GWh可降低1.2億元的投資。陽光電源光儲集團副總裁李晗表示：“從系統級創新來看，提高串接數量、提升系統電壓勢在必行。” 采用陽光電源2000V高壓儲能系統，可使下游儲能項目的資本投入（CAPEX）節省4.5分/W，系統運營成本（OPEX）可節省7.5分/W，系統效率提升0.4%~0.7%，全生命周期投資節省1.2億元/GWh。盡管對于儲能領域而言，2000V系統可顯著提升效益，但規模化應用仍面臨標準、技術、供應鏈三大挑戰。

在5MWh儲能系統才剛開始進入市場應用之時，新一輪大容量高度集成化儲能系統競賽，似仍有技術迭代過快、行業步子邁得過大之嫌。容量提升帶來的降本優勢毋庸置疑，不過容量6MWh以上的儲能系統基本采用的是500Ah以上的大容量電芯，這類電芯在生產工藝和結構上與此前的280Ah、314Ah存在巨大差異。不少業內人士發出疑問，在安全性設計并無質的飛躍的情況下，20尺儲能集裝箱內的能量是否還能繼續提高？提高到什么程度才是最優解？一款新產品不需要經過時間和市場的檢驗才能全面應用嗎？儲能行業的步子是否邁得太快？寧德時代儲能事業部CTO、儲能歐洲業務部總裁許金梅表示，5MWh規模剛出來的時候，就有人卷6MWh。如果你能把集裝箱做到10MWh、20MWh甚至更高，項目IRR一定會很漂亮。如果你想出海，光運輸成本就能節省很多，PCS也可以節省很多。但最終產品的安全，又拿什么來保障？

這些問題，應引起行業重視和深思；對儲能行業創新步伐邁的太快，企業布局太過激進的行為等，也需要反思。

除高度集成化之外，儲能系統技術進步的另一大方向是能量管理精細化，組串式交直一體興起。目前，大儲系統最主流的方案是集中式架構，直流側電池多簇并聯，交流側與大功率高效率的PCS連接。集中式系統架構簡單，初始投資成本低，容易調度控制。但在儲能大容量電芯、大規模電站的發展趨勢下，集中式系統的瓶頸顯現，容易出現多組電池并聯產生的簇間環流、不均衡、直流拉弧、并聯容量損失等問題，嚴重影響儲能系統的效率、壽命和安全。

2024年以來，多家企業陸續推出交直流一體化的儲能系統，將組串式PCS直接集成到電池艙，替換掉原來的直流高壓控制盒，做到一簇一管理、交流出柜。把PCS集成到電池艙內的優勢在于，第一，交直流一體的設計直流線纜無需出柜，工廠標準化安裝調試，減少現場人工作業的安全風險和時間；第二，簇級BMS和PCS高度融合，省去傳統高壓盒，集成度更高能夠一定程度減少占地面積，降低儲能電站綜合成本。

2023年陽光電源發布PowerTitan 2.0-HX組串式儲能系統，開始采用交直流一體式的設計后，今年上半年，遠景交直一體5.6MWh儲能系統、力神電池5MWh交直流一體液冷集裝箱產品LS-C5M-A、中車株洲所5MWh交直流一體機組串式儲能系統、臥龍儲能6.26MWh交直流一體戶外儲能柜紛紛亮相。2024年來，組串式技術路線的滲透率逐漸提高，包括中國華能、南方電網、中國電建、國家能源集團、三峽集團、中國石油等央國企大型招標中，都提出了組串式儲能的采購需求。

業界對于組串式系統究竟采用分艙設計還是交直流一體設計仍存在不同意見。據分析，兩種方案都能夠減少簇級并聯環流、簇間不均流、并聯容損等問題，但交直流一體化的儲能系統技術難度更高。目前，儲能系統直流側和交流側存在明顯的技術壁壘，電池屬于電化學領域，而BMS、PCS、EMS均屬于電力電子領域。一方面，交直流一體化意味著需要部件的定制開發，定制化和非標要求也會導致系統整體成本提高。其次在技術上，交直流一體化的PCS需要承擔簇級BMS的任務，但并非所有電池企業都能自研BMS系統，PCS廠商也不擅長BMS技術；還有PCS功率、尺寸、連接方式等諸多差異。此外，由于電池和PCS的運行溫度存在較大差異，熱管理的設計也需要隨之改變。

另一方面，交直流一體的儲能系統在發生故障時責任難以劃分。業內真正能夠全棧自研儲能系統的企業屈指可數，一旦儲能系統發生事故起火，難以辨別究竟是故障源自電芯還是PCS或其他方面。目前來看，儲能系統容量持續增長，與之對應的主要發展方向是能量管理精細化。不過，交直流一體化儲能系統技術復雜、成本較高、責任劃分難，是制約其大規模推廣的三大因素。

三、電芯企業從“卷”電芯走向“卷”系統，儲能行業出現集體走向終端系統產品趨勢

儲能企業沿產業鏈一體化布局正成為行業新常態。儲能行業的“內卷”，不止體現在對電芯容量不斷增加、以及由此帶來的儲能系統高集成化一個方面。通過今年來各次儲能新能源展會上儲能企業展臺參展的產品陳列，可以看出我國儲能行業正在集體走上一條系統化產品之路。目前已經很少看到一家企業只展出其原本的如電芯、PCS等儲能的某個單體部件或組件，而各大展臺最集中展示的幾乎都是一體化的儲能系統。從大的分類看，應用于大型地面電站的集中式儲能系統、工商業儲能系統和戶用儲能系統等應有盡有。此外，光儲充一體化系統也是部分儲能展臺展示的產品，光儲充、微電網等模式逐漸商業化，并形成多元化發展，構建“光儲充放”生態系統。

儲能產品的智能化已成主流。華為推出全球首款風液智冷儲能，在安全、熱管理和供電三大架構進行了突破性創新。全新風液智冷熱管理架構，在確保系統工作在最佳溫度的同時，降低輔電能耗，提升系統壽命和可靠性。“風液智冷”首先體現在 “智”，儲能系統可根據環境溫度和工況自動調整工作模式，實現“類心率”式的自適應調節控制。其他企業亦各出新招在“智慧”系統應用上亮肌肉、展實力、秀形象。

表1：2024 SNEC主流儲能產品統計儲能系統產品

資料來源：SNEC光儲氫產業聯盟

電芯企業從“卷”電芯走向“卷”系統，勢將對系統集成賽道形成新的更大的沖擊。隨著電池企業加入儲能系統集成賽道，行業競爭愈發激烈。目前包括寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、蜂巢能源等眾多電池企業，均已開始逐步涉足集成業務。電芯廠紛紛開發儲能系統新品，除了直流側產品外，不少企業亦開發交流側系統新品，應用場景覆蓋電源側、工商業側、用戶側等，直接參與儲能領域的競爭。

寧德時代從上游電芯向下游合作布局儲能集成業務，與Tesla、Fluence、W?rtsil?、Flexgen、Sungrow、Hyosung等全球新能源行業領先客戶深度開展業務合作。國內與大央企能源企業建立戰略合作關系，與國家電網合資創建國網時代（福建），聚焦儲能系統集成和關鍵部件研發。與ATL成立合資公司，跟蹤研究儲能先進技術和產業發展，推動建立儲能技術標準體系。

比亞迪儲能系統全棧自研，深度布局海外儲能市場，在儲能領域實現了電池、 PCS 、BMS和EMS等全業務制造領域覆蓋，且從電芯到PCS、BMS等核心部件基本為自主研發生產。如果這些電池企業轉型成為全系統的角色，可能會與現有的客戶產生競爭，會綜合各方面進行博弈。

系統集成未來誰主沉浮需由市場來定終局，產業鏈一體化發展考驗企業全棧研發能力和實力。系統集成商的核心競爭優勢主要體現在兩方面：第一是定制化服務能力。相較于著眼產業鏈收益的跨界玩家，實際上儲能系統集成商的優勢，在能夠將不同種類的儲能技術（如鋰離子電池、鈉硫電池、鎳鎘電池等）以及儲能設備（如PCS、BMS、EMS等）有效整合，并根據客戶需求，為其提供定制化的儲能解決方案。第二是其源源不斷地創新力。儲能系統發展并非一成不變，而要與時俱進。相比追求垂直布局的競爭對手，創新能力是儲能系統集成商的最大倚仗。儲能產品同質化嚴重的當下，系統集成商背負上游企業向下游延伸的壓力，但也擁有系統創新發展的契機。

四、頭部企業從過去單純賣產品轉向同時提供智能化云服務，儲能產業的業態正在發生一些較大的改變

以華為數字能源為代表，多家儲能企業發力儲能智能化云平臺構建和服務。儲能產業發展至今已從粗放式發展走向精細化管理，各家儲能企業均在智能化、平臺化上做文章，其目的只有一個——就是讓客戶后續管理更簡單，而且保證客戶后續持續使用自家公司的產品，形成對客戶的持久粘性。

2024年6月，在上海舉辦的“華為智能光伏戰略與新品發布會”上，華為推出全球首款從芯到網的“智能組串式構網型儲能平臺”。該平臺包含智能組串式構網型儲能系統、智能組串式儲能控制器、智能箱變、智能子陣控制器、智能電站控制器、智能能量管理系統；兼容業界不同規格的大容量磷酸鐵鋰電芯，容量靈活多變，且支持全倍率場景應用，實現生命周期內更優度電成本。

據了解，華為智能組串式構網型儲能平臺與同期發布的“智能光風儲發電機”解決方案深度契合，不僅能夠構建全場景構網能力，提升新能源接入比例和電力消納，還能從芯到網為100%新能源構建的新電網提供機電、熱、環境、系統、電網的全架構安全。智能組串式構網型儲能平臺搭建起了離網供電系統，讓新能源發電從跟隨電網走向支撐電網，發電系統也需與之相匹配，在發電過程中將電力更加“平滑”穩定地輸入電網中。“智能光風儲發電機”與“智能組串式構網型儲能平臺”，共同支撐了新能源為主力供電的電網系統的安全穩定。

華為數字能源電站智能光伏業務總裁周濤在發布會上表示，華為圍繞“光儲用網云”打造智能光風儲發電機解決方案，讓光伏發電從跟隨電網走向支撐電網，為新能源發展掃清關鍵障礙，解決高比例新能源并網這一世界級難題。通過電壓、頻率和功角三大穩定重構技術，實現發得多、送得完、控得穩。”

圖1：華為發布智能組串構網型儲能平臺

資料來源：華為數字能源

儲能云平臺將為能源行業的數字化轉型提供更加堅實的支撐。據開發了儲能云平臺的機構介紹，儲能云平臺的定位，體現在其全面性、智能性、安全性和可擴展性。平臺既要實現對儲能設備的全面監控，還需具備智能化的數據分析和決策能力，同時保障數據和電力系統的安全，以及適應技術發展的未來需求。儲能云平臺的架構設計充分考慮了業務和平臺的融合，以及云端算力的優勢，能夠實現海量數據的存儲和秒級分析，故障圖譜的實時計算，以及全域監控，從而提高電站的管控能力和企業效益。平臺支持多終端訪問，提供定制化服務，同時能夠處理超大數據量的并發采集，并支持多種通訊協議。

儲能云平臺的推出，標志著儲能電站管理向數字化、智能化的轉型。它不僅提升了儲能電站的運維效率，降低了運營成本，更通過智能化手段保障了電站的安全運行，為實現碳中和目標貢獻了科技力量。隨著技術的不斷進步和應用的深入，儲能云平臺將為能源行業的數字化轉型提供更加堅實的支撐。

從當前各家展示的平臺系統看，基本上涵蓋電池檢測、日常數據采集、遠程控制、智能化數據采集分析、智能化安全預警等功能。平臺介入儲能電站運維的目的在于提高電站的安全管理水平，很多戶用儲能產品都配備了手機上可使用的管理系統，通過手機可以讓儲能電站的收益測算、安全管理、電量存儲統計等方面一目了然。

表2：2024年SNEC主流儲能產品統計智能化平臺系統

資料來源：SNEC光儲氫產業聯盟

數字化技術的深度應用，使儲能系統的智能化管理成為可能，并將大大提高儲能資產的利用效率和經濟性。

儲能產業作為能源轉型和實現可再生能源大規模利用的關鍵技術支撐，近年來在全球范圍獲得了前所未有的關注和發展。隨著可再生能源比例的不斷上升，儲能技術成為了平衡電力供需、提高電網靈活性的關鍵。借助物聯網、大數據和人工智能技術，儲能系統將實現更精準的能量管理，提高系統整體效率和經濟效益，實現儲能系統的智能化與可控性。

儲能電池系統與數字化智能化技術的結合，充分發掘并整合了兩方面的優勢：利用數字化技術對儲能鋰電池實施智能化管理，不僅能夠實時監控電池狀態，有效預防潛在風險，還能夠確保整個系統的安全穩定運行。同時，隨著儲能鋰電池技術的不斷進步與應用領域的日益拓寬，也為數字化技術的深入應用發展提供了堅實的支撐和廣闊的舞臺。

儲能與電動汽車、智能電網、分布式能源等領域的深度融合，也催生了諸多新的商業模式。如V2G（Vehicle-to-Grid，車輛到電網）“車網互動技術”，允許電動汽車在非行駛時間向電網供電，既增加了儲能的容量資源，又為車主創造了額外收益。同時，隨著數字化、物聯網技術的發展，儲能系統的智能化管理成為可能，提高了儲能資產的利用效率和經濟性。

AI與儲能產業的結合正處于快速發展階段，這一融合不僅推動了技術革新，也開辟了新的市場機遇。

一是提升效率：AI通過數據分析和機器學習算法，能夠優化儲能系統的運行策略，提高充放電效率，減少能源浪費，并預測能源需求，使儲能資源得到更精準的調度和利用。

二是降低成本：AI輔助的智能運維可以減少人工干預，預防性維護減少了意外停機和維修成本，同時通過精細化管理降低運營成本，使得儲能解決方案更加經濟可行。

三是整合可再生能源：AI技術有助于更好地集成波動性大的可再生能源，如太陽能和風能，通過預測分析優化儲能的充放電時序，確保電網的穩定性和可靠性。

四是促進市場需求增長：隨著AI算力需求的激增，對不間斷電源和電力穩定性要求提高，儲能作為支撐算力基礎設施的關鍵環節，其市場需求也隨之增長。

五是創新商業模式：“AI+儲能”的結合，催生了新的商業模式，如虛擬電廠、需求響應服務等。這些模式能夠幫助用戶參與電力市場交易，創造額外收益。

國家從政策層面大力推動數字化智能電力系統建設。近日，中央網信辦、國家發改委、工信部、自然資源部等十部門聯合印發《數字化綠色化協同轉型發展實施指南》，提出數字化綠色化基礎能力、數字化綠色化融合技術體系、數字化綠色化融合產業體系等雙化協同融合創新三方面布局。強調以數字化智能化技術支撐新型電力系統建設為著力點，推動新能源功率高精度預測技術研究，開展電力電子設備/集群精細化建模與高效仿真、更大規模和更高精度的交直流混聯電網仿真、電碳計量與核算、虛擬電廠、分布式儲能系統協同聚合以及低成本可修復再生的新型儲能電池等技術研發。

五、虛擬電廠作為對海量靈活分散資源進行有效聚合調配的重要手段，將在新型電力系統建設中得到加速應用與發展

虛擬電廠將海量靈活分散資源進行有效聚合，是我國新型電力系統建設的一項重要技術。為適應新能源發電、多元化儲能、電氣化冷熱系統、電動汽車、氫能產業等快速發展的需求，虛擬電廠作為對規模化靈活資源進行有效聚合調配，并從根本上解決電力系統靈活性調節能力不足問題的關鍵著力點，兼具對規模化靈活資源進行數字化、智能化“編排”，實現對海量靈活性分散資源終端的聚能、儲能、供能與用能的特點，在我國新型電力系統建設中被寄予厚望，并日漸成為業內備受關注的領域。

當前，我國虛擬電廠技術發展尚處于初級階段，但隨著相關政策的出臺實施、多元技術的集成創新，以及我國電力市場機制的不斷完善和虛擬電廠運營模式的不斷跟進，其在不久的將來，有望迎來井噴式發展。

虛擬電廠是一種高度智能的新的電網技術。虛擬電廠通過信息和通信技術將分散的發電、儲能和負荷資源整合“編排”起來，形成一個個具備集中調度和管理能力的數字化、智能化、規模化靈活資源聚合型能源系統。其目的是為利用分散靈活的資源而“虛擬”常規電廠，進行設備層面的有效聚合調配。相比于真實發電能力，虛擬電廠更強調向電力系統提供近似常規電廠的調節能力。雖無法完全“虛擬”常規電廠的調節性能，但可實現基本的調峰、調頻、調壓能力，并能夠按照調度指令運行。

虛擬電廠并不是現實中的發電廠，而是一種智能電網技術，相當于一個智慧大腦，可智能調度、實時監測和深度分析發電、用電狀態，調節部分用電需求，實現電力實時平衡，起到和發電廠發電類似的效果，是一個看不見的電力搬運工。常規的電廠可能是通過對機組進行調節，讓它提升發電或者降低發電。而虛擬電廠是將其它分散在各地的資源統一進行調度，來達到類電廠這種效果。

資料來源：中國國情國力雜志

虛擬電廠將成為提升新型電力系統靈活調節能力的關鍵舉措。據中國國情國力雜志分析，當前我國電力系統中的優質靈活調節電源只有約20%，僅靠這部分靈活性調節，無法滿足新型電力系統的穩定性和可靠性需求。以全國統調最高用電負荷為參考，每年出現用電負荷高于95%的尖峰負荷時間只有幾十個小時，采用虛擬電廠技術，參考中國電力企業聯合會預測的2024年全國統調最高用電負荷14.5億KW左右這一數據，可以節約7000萬KW左右（一半）的頂峰電源建設成本。虛擬電廠作為能夠挖掘我國新型電力系統中規模化靈活資源的技術手段和商業模式，隨著其相關技術日漸成熟，憑借成本僅為火電10%至15%的優勢，將成為提升新型電力系統靈活調節能力的關鍵舉措。

國家政策支持作為電力交易主體全面參與電力市場，為虛擬電廠發展加速創造了良好的市場環境。國家發展改革委、能源局在發布的新型儲能、電力市場體系、電力現貨市場、需求側管理、新型電力系統等政策文件中，均明確支持虛擬電廠發展。自2015年《關于促進智能電網發展的指導意見》提出“依托虛擬電廠等重點領域的商業模式創新”后，國家相繼發布的《關于推進“互聯網+”智慧能源發展的指導意見》《電力輔助服務管理辦法》《“十四五”現代能源體系規劃》等文件都明確指出，要發揮虛擬電廠技術優勢。

2023年國家發改委、能源局出臺的《電力需求側管理辦法》，在對需求側響應能力的量化目標進行加碼的同時，強調將需求側資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡、以負荷聚合商或虛擬電廠等形式參與需求響應。今年7月1日起實行的《電力市場運行基本規則》，正式明確了虛擬電廠的市場經營主體地位，意味著虛擬電廠正式成為電力交易主體，可全面參與電力市場。而虛擬電廠首批國家標準GB/T 44241-2024《虛擬電廠管理規范》也在今年8月正式發布，將于2025年2月1日起實施。未來政府將繼續發揮引導作用，支持虛擬電廠的研發和推廣應用。制定政策措施等也更趨于具有針對性、具體性和落實性。此外，在必要時加大對虛擬電廠的財政和稅收優惠力度，降低企業投資風險和成本，也可能是未來政策制訂的考慮方向。

隨著國家大力支持虛擬電廠建設的方向逐漸明朗，省市級層面的虛擬電廠政策也陸續發布。其中上海、廣東在新型儲能、電動汽車充換電以及碳達峰等政策中多次明確提到“積極推進虛擬電廠建設”；多省市的《碳達峰實施方案》以及《能源發展“十四五”規劃》，也從新型電力系統建設、需求側響應等方面支持虛擬電廠發展。山西則發布《虛擬電廠建設與運營管理實施方案》專項政策，將虛擬電廠分為“負荷類”虛擬電廠和“源網荷儲一體化”虛擬電廠兩大類，分別從運營管理和并網運行兩方面對省內虛擬電廠進行規范。

上海、浙江虛擬電廠試點建設及運營，將為高密度分布式新能源最大化消納和提升電網平衡調節能力發揮有效支撐。隨著國家及省市級配套政策文件出臺，全國各地陸續開啟虛擬電廠試點建設及運營。上海市是國內首批虛擬電廠建設運營示范區，國內首家開展需求響應試點，國內第二批現貨試點單位，并于2021年5月實施了國內首次虛擬電廠智慧減碳。浙江省作為第一批電力現貨試點省份，目前已建成全省分鐘級、秒級雙百萬KW資源庫和需求響應/輔助服務全業務平臺，2020年實戰響應129次。

在此基礎上建設的上海超大城市級“網荷互動型”和浙江省級“源荷耦合型”兩個虛擬電廠示范項目，是我國當前在建示范項目中的代表。其中，上海項目探索嘗試涵容分布式電源容量400MW以上、可調資源容量1200 MW以上，以期降低城市最高峰值負荷250MW以上。浙江項目則涵容分布式電源容量大于600MW、可調資源容量大于1500MW，以期降低城市最高峰值負荷330MW以上。同時，二者均預期生成可觀快速調頻容量，兼具毫秒級快速調頻指令響應時延、通信響應時延以及就地響應時延。項目建成后將充分發揮清潔能源高效就地消納、有效提升電網平衡調節能力、為高彈性電網建設以及受端直流接納能力提供有效支撐等潛力。

虛擬電廠的運營模式將向基于現貨電能量市場，協調輔助服務市場的方向發展。當前已開展試運行的虛擬電廠，主要通過參與調峰輔助服務（包括削峰與填谷）獲取收益。參與現貨市場及調頻、爬坡等其他輔助服務獲取收益的案例則相對較少。

近年來，我國電力市場化改革提速，山西、山東、甘肅、廣東等多個省市已開展電力現貨市場整年度周期以上的不間斷試運行，其他省份現貨市場建設也在加快推進。現貨市場在電力保供、新能源消納、培育新型市場主體等方面展現了重要積極作用，是我國電力市場建設的重中之重。發展以現貨市場為核心、以現貨市場帶動其他市場發展已成大勢。虛擬電廠的運營模式也著力向基于現貨電能量市場，協調輔助服務市場的方向進一步構思發展。

六、光儲深度融合一體化發展漸成趨勢；寧德時代跨界布局光伏新能源或將在更大范圍推動光伏與儲能的行業融合

光儲融合對能源結構調整的驅動作用將釋放出更大能量。近年來光儲深度融合作為新能源領域的重要發展方向，正逐漸成為新型電力系統的重要組成部分。光儲一體化不僅可以提高能源利用效率，還能增強電網的穩定性和可靠性，對實現能源轉型和碳中和目標具有重要意義。

光儲市場廣闊，天合光能董事長高紀凡接受媒體采訪和公開發言時就曾表示，從穩定供給角度看，光伏發電具有波動性，可通過“光伏+儲能”組合驅動解決，光儲融合將成為下一階段新能源發展與實現碳中和的關鍵。寧德時代、華為數字能源、天合儲能、協鑫集團等頭部企業都在發力光儲融合方向。事實上，疊加國家政策的支持、新能源汽車發展、分布式光伏配儲、儲能在電網作用的加強等多種因素的影響，光儲融合對能源結構調整的驅動作用將釋放出更大能量。

近期更傳出，寧德時代正在洽談收購光伏組件企業一道新能源，進軍光伏領域。該消息后面雖有辟謠，但據有關消息，作為動力電池和儲能電池的全球龍頭企業，寧德時代實際上早在2022年便瞄準了光儲充一體化市場，在最新一代光伏組件鈣鈦礦領域及早進行了研發布局。2022年5月，寧德時代在其2021年度業績說明會上，董事長曾毓群表示，公司在鈣鈦礦光伏電池研究方面進展順利，并正在搭建中試線。

目前，寧德時代鈣鈦礦電池研發已獲多項專利授權，2024年7月，寧德時代又獲得一項專利號為CN202211270125.7的發明專利授權——“碘化鉛的制備方法、鈣鈦礦太陽能電池及用電裝置”。其研發的鈣鈦礦/晶硅疊層電池光電轉換效率達到33.9%，為行業第一。此次更傳出要并購光伏企業，跨界光伏電池制造領域，或意圖在最新一代鈣鈦礦太陽能電池產業化領域加速布局。

寧德時代跨界進入光伏產業新領域，展示了其在新能源制造領域引領發展的宏大愿景，對推動光儲兩大行業全面融合發展將發揮積極的促進作用。據有關介紹，寧德時代先前已明確提出“電化學儲能+可再生能源發電”、“動力電池與新能源汽車”以及“電動化+智能化”三大戰略發展方向。寧德時代跨界進入鈣鈦礦太陽能電池研發制造領域，它將繼特斯拉、比亞迪之后，成為第三家在鋰電池與光伏產業均有所建樹的新能源行業巨頭。若寧德時代成功進入光伏組件的制造環節，將具備同時制造儲能系統核心部件（鋰電池）和光伏系統核心部件的能力。從中也可看出，寧德時代并不滿足于當 “全球鋰電之王”，而是要發展成為“全球新能源產業之王”。此外，寧德時代近年來已在分布式光伏、風電等新能源項目運營領域加大投入，在補足光伏制造端產能后，有望成為跨產業鏈新能源領域的巨頭。

基于長期對全球儲能產業發展的跟蹤研究和儲能產業的投資實踐，華夏基石產業服務集團、黑鐵基金及炎黃基石全球儲能產業發展研究院《儲能的中場賽事：進化與創新——中國新型儲能產業發展白皮書（2023）》正式發布。從本期起，我們將陸續推出“華夏儲說”系列文章，供相關儲能企業、投融資和研究機構，以及關心、支持儲能產業發展的人士參考。